所有案例
財務、FP&A 與市場推廣
報表與名單自動化
兩個團隊重拾時間——帳目與推廣名單如今自動生成。
印證能力 · 流程自動化
- Auto
- API 自動供數
- Python
- 名單自動化
- Fewer
- 人手出錯
挑戰
兩個團隊都被人手工序綁死。財務每月以人手在試算表編製 FP&A 報表;市場則須人手從幾個互不相通的系統抽取客戶數據,以建立推廣名單。兩邊都緩慢、重複、易錯,亦難以跟上業務成長。
做法
財務方面,我們建立由 API 自動供數的動態 Tableau 儀表板,完全省去人手整合;市場方面,以自訂 Python 跨系統抽取並篩選客戶數據,自動生成分眾推廣名單。
成果
財務報表如今自動更新,團隊毋須再人手編製,可專注於分析;市場亦以遠少於以往的時間建好分眾名單,隨時擴大推廣。人手介入減少,兩邊的出錯亦隨之下降。
Tableau API automation Python